Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Umeå AB

Storgatan 38, 903 26 Umeå

Om oss

Vi hjälper dig och ditt företag att utveckla och bevara er förmögenhet med skräddarsydd personlig rådgivning i investeringar. Vi kan även, genom våra samarbetspartners, hjälpa dig med skattefrågor och familjejuridik. Hos oss får du mer än bara finansiell rådgivning – du får en långsiktig partner vars arbetssätt bygger på transparens, förtroende och ett genuint engagemang.

En professionell förvaltningsmodell för dig som ställer högre krav på ditt kapital

Strukturerad portföljförvaltning

Du får framtidsorienterade portföljer som anpassas löpande utifrån marknadsläge, risknivå och dina mål.

Strukturerad och analysdriven förvaltning – med fokus på balans mellan stabilitet och utvecklingspotential.

Personlig kapitalstrategi

Du får en tydlig plan för hur ditt kapital ska arbeta för dina mål – oavsett om det handlar om trygghet, tillväxt, framtida uttag eller generationsplanering.

Med en dedikerad rådgivare har du alltid en fast kontakt som känner din situation och hjälper dig fatta välgrundade beslut över tid.

Effektiv plattform och konkurrenskraftiga villkor

Du får tillgång till ett brett investeringsutbud via en modern plattform med tydlig överblick och effektiv administration.

Optimerad Kostnadsstruktur genom förhandlade villkor vilket stärker nettoutvecklingen över tid.

Diskretionära portföljer för framtiden

Jonas Olavi och hans team på Alpcot förvaltar aktivt portföljer med tydlig riskkontroll och disciplinerad process

Alpcots förvaltningsmål

Institutionell förvaltning, men för privatpersoner och företagare

Maximerad avkastning inom riskmandatet

Egen makroanalys bäddar för välinformerade investeringsbeslut

Disciplinerad uppföljningsprocess

Teamet i Umeå

Peter Johansson

Investeringsrådgivare

073-073 20 69

peter.johansson@tydliga.se

Över 25 års arbete i branschen. Arbetat som aktiemäklare och Private Banker på Swedbank, Senior Private Banker på Nordea Private Banking, Söderberg & Partner och Max Matthiessen Private Banking. Licensierad via Swedsec och Insuresec.

Peter Sandström

Investeringsrådgivare

073-050 19 64

peter.sandstrom@tydliga.se

Anknutet ombud

Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Umeå AB (559406-1425) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Umeå AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Umeå AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Läs mer på Alpcots hemsida (www.alpcot.se).